Хвост феи 1 сезон 154 серия

Раздумывая, как за пять дней сократить разрыв в силах, ребята получают приглашение на встречу. Придя к месту назначения, они встречают Джерара, Уртир и Мелди, которые рассказывают о своей гильдии «Грех Ведьмы», цель которой — уничтожение тёмных гильдий, и просят их о помощи. Взамен Уртир предлагает пробудить их «Второй источник», чтобы увеличить волшебную силу.

Джерар и Эрза на обрыве говорят о прошлом и по неосторожности Скарлет падают вниз. Они почти целуются, но Джерар останавливает себя и говорит, что помолвлен. Эрза поражена, но принимает этот факт. «Грех Ведьмы» уходит. Уртир и Мелди спрашивают Фернандеса, зачем он солгал о невесте, на что парень отвечает, что не достоин Эрзы. Впрочем, обмануть Скарлет ему тоже не удалось.