События разворачиваются в выдуманной стране, где всё пропитано волшебством. В Королевстве магия является совершенно обычной вещью, без которой не могут обойтись местные жители. Все, кто владеет магическими способностями, входят в состав гильдий, которые давно стали основной составляющей обители.

Люси – миловидная юная девушка, только начинающая путь юной волшебницы. Она мечтает вступить в гильдию «Хвост Феи», являющегося самым престижным и сильным на всей королевской территории. Но попасть в заветную организацию достаточно сложно.

Для начала претендентам необходимо заручиться рекомендацией полноправных членов. К счастью Люси знакомится с Нацу, а также его забавным другом Хэппи.

Эти два уникальных персонажа оказались резидентами знаменитой гильдии, а значит, у девушки наконец-то появилась возможность подружиться с нужными людьми и в ближайшем будущем перевоплотиться в их полноценную коллегу. Но исполнится ли её заветная мечта?