Боль, кровь и слёзы. На престол восходит новый правитель. Его слуги, подручные демоны безнаказанно творят бесчинства в городе. Все меняется когда в город, скрытый темнотой ночи, попадает тяжёлый воин. С разнообразным вооружением для самых непредвиденных моментов, в броне, тело его все покрыто шрамами – черный мечник. Его меч настолько огромен, что может сравниться с его лютой злобой к королю и демонам.