791 год. Флау место проведения Больших Магических Игр, созданных для выяснения какая из гильдий Фиоре сильнее. Кровопролитные состязания, завлекающие людей, верхушка айсберга, скрывающая настоящий бой зла и добра, война, начало которой у истоков времени.

Волшебный мир, положиться здесь можно только на самых близких, верить тем, кому можно доверить прикрывать спину, тем, кого считаешь семьей. Остальным нельзя доверять, святой может обернуться демоном, а убийца и грешник молятся и ищут прощения. Добавить, что магам подвластно время, для них не трудно принимать облик любого и не существует границ миров, жить в этом мире довольно затруднительно, зато нескучно.

Но это общая картина, а сейчас команда Нацу, вместо варианта отмечать выход в финал спускаются в подземелье под ареной. Они делают это не из любопытства, а с целью узнать, что выяснил Гажил, и не попасть в переделки. У знакомых персонажей неприятностей будет куча – битва с драконами, освобождение друзей из-за решетки и противостояние Зерефу. Что из этого получится покажет время.